Am 14. März 2025 fand in der VR-Bank Ostalb eG eine aufschlussreiche Veranstaltung unter dem Motto „Wall Street meets VR Bank Ostalb eG – Geld schläft nicht!“ statt. Diese zog zahlreiche Interessierte in den großen Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg. Der Fondsmanager von Union Investment, Norbert Faller, referierte über aktuelle Trends in der Fondsverwaltung und die Investitionsstrategien, die entscheidend für Anleger sein können. Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, führte Faller ein und hob die Relevanz des Zeitpunkts für Investitionen in gemanagte Fonds hervor, was das Interesse der Anwesenden verdeutlichte.
Faller teilte in seiner Präsentation wichtige Informationen über den UniGlobal Fonds, der seit seiner Gründung vor 65 Jahren zum größten gemanagten Investmentfonds Europas herangewachsen ist. Er äußerte sich optimistisch über die jüngsten Rückgänge an den Aktienmärkten. Seiner Meinung nach ist es aufgrund aktueller Zinsentwicklungen ratsam, von Festgeldanlagen auf Aktien oder Rentenfonds umzusteigen.
Fondsverwaltung und Anlagestrategien
Faller prognostizierte, dass kurzfristig mit fallenden Zinsen zu rechnen sei, während die Zinsen langfristig wieder steigen könnten. Zudem stellte er fest, dass Banken von steigenden Zinsen profitieren. In diesem Kontext ist der UniGlobal Fonds besonders bedeutsam. Christoph Niesel, der seit Oktober 2002 für das Management des UniGlobal verantwortlich ist, leitet ein Team von fünf Kollegen und verwaltet ein Kapital von rund 30 Milliarden Euro. Nieszels Strategie berücksichtigt erfolgreiche Geschäftsmodelle mit positivem Cash-Flow und bewertet Unternehmen anhand künftiger Gewinnentwicklungen.
Ein weiteres Merkmal des UniGlobal Fonds ist, dass er in 90 bis 100 Aktien investiert, wobei der Fokus vorwiegend auf großen Unternehmen liegt. Zu den bedeutendsten Einzelwerten im Portfolio zählen Technologieriesen wie Amazon, Apple und Microsoft. Aktuell sind etwa 66 Prozent des Fonds in US-Aktien und 19 Prozent in europäischen Aktien investiert. Im Vergleich dazu hat der UniGlobal in den letzten Jahren eine schwankungsärmere Entwicklung als der iShares MSCI World ETF gezeigt, was zur hohen Beliebtheit des Fonds beiträgt.
Marktentwicklungen und Anlagestrategien
Im Rahmen der Veranstaltung verglich Faller auch die aktuellen Trends mit einem spezifischen Augenmerk auf neue Themen wie Abnehmspritzen und deren Einfluss auf den Lebensmittelkonsum. Diese Entwicklungen könnten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben und erforderten innovative Denkansätze in der Fondsverwaltung. Die Einschätzung, dass Fondsbewertungen sich über die Zeit ändern können, spiegelt sich in den verschiedenen Ratings wider, die Fonds wie den UniGlobal erhalten haben. Trotz eines Rückgangs in den Bewertungen bleibt dieser Fonds überdurchschnittlich gut positioniert.
Ein fundierter Vergleich mit anderen Fonds zeigt, dass strategisch gesetzte Investmentfonds, die aktiv gemanagt werden, eine von den Marktbedingungen abhängige Rendite erzielen. Es kommt häufig vor, dass fondsbasierte Strategien, die sich auf risikoärmere oder marktferne Anlagen konzentrieren, höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen.
Faller und Abele’s Einschätzungen sind Teil einer fortlaufenden Diskussion über die effektivsten Anlagestrategien in einem sich ständig verändernden finanziellen Umfeld. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen ist für Anleger von essenzieller Bedeutung, um gut informierte Entscheidungen zu treffen und optimal für die Zukunft zu planen.
Die Möglichkeiten, aus einer Kombination von marktbreiten ETFs und aktiv gemanagten Fonds die eigene Anlagestrategie zu gestalten, werden immer wieder thematisiert und bleiben für die Finanzwelt von großer Relevanz.
